Une Société Civile Immobilière (SCI), c’est un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour effectuer l’achat d’un bien immobilier dont ils pourront tirer le maximum de profit. Pour que ceci soit une réalité, les copropriétaires des biens immobiliers SCI ont pris l’habitude de faire recours à un expert en gestion patrimoniale. Quel est le rôle d’un expert en gestion patrimoniale dans le cadre d’un investissement en SCI ? Lisez plutôt !

Trouver la bonne stratégie pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs

L’expert en gestion patrimoniale a pour mission de procéder à l’analyse des profil fiscaux ainsi que des biens de ses clients. Il doit aussi effectuer une simulation pour avoir la plus appropriée des stratégies en fonction de la situation des clients, afin de les aider à réaliser leurs projets et à atteindre leurs objectifs plus ou moins à long terme.

De même, le spécialiste s’attèle à assurer le respect du cadre légal qui est aujourd’hui extrêmement strict lorsqu’il s’agit des démarches administratives en faveur d’un client.

Le rôle de l’expert en gestion de patrimoine ne se limite pas à cela. Celui-ci a également le devoir de trouver les logements SCI dans une bonne zone, puisque la localisation a une influence sur une probable revente future du bien. C’est en fonction de la localisation que le bien prendra ou perdra de la valeur. C’est toujours lui qui veille à l’éligibilité du bien.

L’expert en gestion patrimoniale veillera aussi à l’éligibilité du bien et s’assurera qu’il y a respect des normes de construction exigées par la loi Scellier.

Vous pouvez facilement consulter un expert en gestion patrimoniale où que vous viviez en France.

Assurer une gestion locative efficiente et une défiscalisation optimale

Le conseiller en gestion de patrimoine aura à faire des achats qui offrent à ses clients la possibilité de bénéficier d’une optimisation en ce qui concerne leur dispositif de défiscalisation.

Il doit être en mesure de s’occuper des VEFA (ventes en état futur d’achèvement), du choix et de la mise en place du montage financier. Ce professionnel fera une évaluation du montant auquel s’élèvera l’apport personnel et verra si les avants contrats sont bien mis en place.

Pour une défiscalisation, il est nécessaire pour les clients d’être avertis au sujet des assurances relatives au bien. En réalité, quand il s’agit d’une construction neuve, il doit y avoir un choix de plusieurs assurances, et cela revient à l’expert en gestion patrimoniale de veiller à ce que celles-ci soient toutes convenables.

Pour finir, le gestionnaire patrimonial prendra en charge la gestion locative du logement. Soit il s’en occupera lui-même soit il trouvera un gestionnaire compétent à qui confier la tâche. L’expert en gestion de patrimoine rédigera le contrat de location, procédera à la vérification des conditions de location ainsi que des limites des revenus de l’occupant. L’objectif est de s’assurer que tout ceci est conforme aux normes. Il suivra également le paiement des loyers.

A quoi se résume concrètement le rôle de l’expert en gestion de patrimoine SCI ?

De manière générale, on peut définir que l’expert en gestion patrimoniale SCI a pour rôle de conseiller et d’assister ses clients en ce qui concerne la gestion et l’administration de leur patrimoine. Il les aide à ne pas se retrouver exposé à des ennuis et à tirer le meilleur de leur investissement.

Le professionnel a pour mission principale de démocratiser et de simplifier l’information qu’il transmet à ses clients. Les conseils qu’il prodigue à ces derniers doivent prendre en compte leur situation et leurs objectifs.

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